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行業(yè)動態(tài)
2022/6/7 15:54:00
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行業(yè)動態(tài)
朗盛與Advent建立全球領先的高性能工程聚合物合資企業(yè)
特種化學品公司朗盛和Advent International（“Advent”）正在建立一家高性能工程聚合物合資企業(yè)。兩家公司簽署了一項協(xié)議，從荷蘭皇家帝斯曼集團手中收購帝斯曼工程材料業(yè)務(DEM)，該業(yè)務將成為新合資企業(yè)的一部分。收購價格約為37億歐元，合資企業(yè)將通過Advent的股權和外債融資。
Advent是全球規(guī)模最大、經(jīng)驗最豐富的私募股權投資者之一，在化學品投資方面有著良好的記錄。該業(yè)務的銷售額約為15億歐元，息稅折舊攤銷前利潤率約為20%。
此外，朗盛還將向合資企業(yè)貢獻其高性能材料（HPM）業(yè)務部門。HPM是主要用于汽車行業(yè)的高性能聚合物的領先供應商之一。該業(yè)務的年銷售額約為15億歐元，息稅折舊攤銷前利潤約為21億歐元。Advent將持有合資企業(yè)至少60%的股份。朗盛將獲得至少11億歐元的首期付款以及未來合資企業(yè)高達40%的股份。轉讓給合資企業(yè)后，HPM業(yè)務將不再在朗盛合并，而是以權益形式納入合并財務報表。
此舉進一步加強了朗盛的業(yè)務組合，一旦交易完成，該業(yè)務組合將包括三個特種化學品部門。朗盛將利用交易所得來減少債務并加強其資產(chǎn)負債表。此外，集團還計劃進行一項金額高達3億歐元的股票回購計劃。
朗盛最早可能在三年后以相同的估值將其在合資企業(yè)中的股份出售給Advent。屆時，息稅折舊攤銷前利潤可能會大大高于今天的水平，因為Advent和朗盛預計兩家業(yè)務的合并將產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應。
該交易仍有待當局批準。預計2023年上半年完成。
朗盛首席執(zhí)行官Matthias Zacherthi表示：“朗盛將再次顯著減少對經(jīng)濟波動的依賴。此外，朗盛將利用交易所得加強我們的資產(chǎn)負債表，并為集團的進一步發(fā)展開拓新的空間。通過新的合資企業(yè)，我們正在打造高性能聚合物領域的強大全球參與者。兩家企業(yè)的投資組合、價值鏈和全球定位相得益彰。憑借其創(chuàng)新產(chǎn)品，合資企業(yè)將能夠在塑造未來發(fā)展方面發(fā)揮關鍵作用——例如在電動汽車領域。在Advent，我們擁有強大而可靠的合作伙伴，在化工行業(yè)和我們的客戶行業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗。”
Advent的管理合伙人Ronald Ayles表示：“與朗盛聯(lián)手推動這一行業(yè)轉型交易是Advent的一大亮點，因為我們已經(jīng)建立了值得信賴的長期合作關系，并享有最高的相互尊重。我們計劃共同帶來經(jīng)驗、深厚的行業(yè)知識和財務資源，使合資企業(yè)成為所有參與者的全球成功故事。朗盛高性能材料(HPM)和帝斯曼工程材料(DEM)的結合創(chuàng)造了一個強大的平臺，匯集了廣泛的專業(yè)知識，為員工創(chuàng)造了最佳機會，為客戶創(chuàng)造了更多價值。”
