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行業(yè)動態(tài)
2022/4/21 10:24:06
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行業(yè)動態(tài)
埃萬特收購帝斯曼的防護材料業(yè)務
帝斯曼兌現(xiàn)了此前宣布的2021年計劃，重新評估其戰(zhàn)略選擇，包括出售材料業(yè)務，以專注于營養(yǎng)和生物技術產(chǎn)品。該公司宣布已達成協(xié)議，以14.4億歐元的企業(yè)價值將其防護材料業(yè)務出售給埃萬特公司。
此次交易包括帝斯曼所有的防護材料活動，其中最重要的產(chǎn)品是Dyneema，一種超高分子量聚乙烯和世界上最堅固的人造纖維。這種特殊纖維的強度是鋼鐵的15倍，被用于高要求的應用，如防彈裝備、海洋和可持續(xù)基礎設施、可再生能源、工業(yè)保護和戶外運動。帝斯曼的聯(lián)合首席執(zhí)行官Geraldine Matchett和Dimitri de Vreeze評論說，該公司在20世紀60年代的發(fā)現(xiàn)成就了一個偉大的商業(yè)和品牌，引領了超強生物基和循環(huán)材料的發(fā)展。“這份協(xié)議見證了全球員工幾十年來的貢獻。”
防護材料業(yè)務占帝斯曼全年凈銷售額的3.35億歐元，占2021年EBITDA總銷售額的1.05億歐元。帝斯曼預計在交易結束后，扣除交易成本和資本利得稅后，將獲得13.3億歐元的現(xiàn)金凈額。
該交易將創(chuàng)造一個具有可觀增長協(xié)同效應的業(yè)務，將使客戶和帝斯曼防護材料的員工受益，因為埃萬特將幫助該業(yè)務發(fā)揮其杰出的潛力。該業(yè)務包括6個生產(chǎn)設施，4個研發(fā)中心，約1000名員工分布在世界各地。
“該交易對各方都具有戰(zhàn)略吸引力，也符合我們加快成為專注于健康、營養(yǎng)和生物科學公司的進程。相信埃萬特會為了現(xiàn)有員工和全球客戶的利益而奮斗。”在收購了Dyneema業(yè)務后，埃萬特的復合材料平臺將占公司特種工程材料部門銷售額的50%以上。埃萬特董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Robert M. Patterson表示，在此次收購中，埃萬特還宣布計劃探索其分銷業(yè)務的出售方案。“這將使埃萬特的杠桿率保持在2.9倍調(diào)整后的EBITDA，同時將調(diào)整后的EBITDA利潤率從12%提高到18%，在我們的同行中是最高的。”
根據(jù)慣例條件和批準，該交易預計于2022年下半年完成。此次收購已經(jīng)獲得了埃萬特和帝斯曼董事會的批準，預計將在今年晚些時候完成，前提是滿足慣例成交條件。
